Guía de Clientes

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Introducción

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Antes de emitir una factura, es necesario tener registrado al cliente que la recibirá. Esta guía te muestra cómo dar de alta clientes nacionales, extranjeros, y cómo cargar varios clientes a la vez desde un archivo Excel.

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¿Dónde está? Ve al menú Administración → Clientes. Verás dos opciones: el listado de clientes existentes y el botón Nuevo Cliente.

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Campos obligatorios Todos los campos marcados con (*) son obligatorios. Sin ellos no podrás guardar el cliente.

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Dar de Alta un Nuevo Cliente

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Ir a Administración → Clientes

En el menú principal haz clic en Administración y luego en Clientes.

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Hacer clic en "Nuevo Cliente"

Se abrirá el formulario de registro. El alta se divide en tres secciones:

Información Fiscal — datos de identidad fiscal
Domicilio Fiscal — dirección del cliente
Contacto — teléfono y correo electrónico

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Guardar el cliente

Cuando hayas llenado todos los campos, haz clic en "Agregar" para guardar el registro. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

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Si quieres cancelar sin guardar, haz clic en "Cancelar".

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Información Fiscal

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Son los datos fiscales del cliente que aparecerán en la factura. Deben coincidir exactamente con los registros del SAT.

Campo	¿Qué poner?
RFCRegistro Federal de Contribuyentes. Identificador único del SAT para personas físicas y morales. Personas físicas: 13 caracteres. Personas morales: 12 caracteres.	El RFC de tu cliente tal como está registrado en el SAT. El sistema lo validará automáticamente.	*obligatorio
Razón Social	El nombre legal del cliente: nombre completo si es persona física, o nombre de la empresa si es persona moral.	*obligatorio
CURPClave Única de Registro de Población. Solo aplica para personas físicas mexicanas o extranjeras residentes en México.	Solo se requiere para personas físicas. Para personas morales (empresas) no aplica.	opcional
Clave Receptor	Nombre de usuario del cliente para acceder al portal del SAT y visualizar sus documentos fiscales.	opcional
Forma de pago	Cómo te pagará normalmente: efectivo, transferencia, tarjeta, etc. Viene del catálogo del SAT.	opcional
Método de pago	PUEPago en Una Exhibición: el cliente paga de una sola vez. o PPDPago en Parcialidades o Diferido: paga en partes o después.. Viene del catálogo del SAT.	opcional
Régimen FiscalCategoría en la que el SAT clasifica al contribuyente según sus actividades económicas. Ej: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales, 626 Régimen Simplificado de Confianza.	El régimen fiscal del cliente. Fundamental para que el SAT acepte la factura. Pídelo a tu cliente si no lo sabes.	*obligatorio
Uso de CFDIPara qué usará el cliente esta factura. Ej: G03 Gastos en general, D01 Honorarios médicos, S01 Sin efectos fiscales.	El uso que le dará el cliente a la factura. Si no lo sabe, la opción más común es G03 Gastos en general.	*obligatorio

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¡Dato incorrecto = factura rechazada! El RFC, la Razón Social y el Régimen Fiscal deben ser exactamente los que tiene el cliente registrados en el SAT. Un solo error hará que el timbrado falle.

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Domicilio Fiscal

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Ingresa el País y el Código Postal

Empieza por seleccionar el país y luego escribe el Código Postal del cliente.

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El sistema autocompletará los demás campos Al pasar al campo Estado, el sistema llenará automáticamente: Delegación o Municipio, Ciudad/Localidad y las opciones de Colonia disponibles. Solo tendrás que seleccionar la colonia correcta y escribir la calle y número.

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Completa los campos restantes

Campo	¿Qué poner?
Colonia	Selecciona de la lista que aparece según el código postal.
Calle	Nombre de la calle del domicilio fiscal del cliente.
Número exterior	Número de la calle.
Número interior	Departamento, piso u oficina, si aplica.

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Información de Contacto

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Aquí registras a quién se enviarán las facturas por correo. Puedes agregar un contacto principal y uno adicional.

Contacto Principal

Campo	¿Qué poner?
Nombre completo	Nombre de la persona que recibirá la factura.	opcional
Correo electrónico	El correo al que se enviará la factura automáticamente al timbrar.	opcional
Teléfono	Número de contacto del cliente.	opcional
Correos alternos	Si necesitas enviar la factura a más de un correo, escribe el primero y presiona Enter para agregar otro.	opcional

Contacto Adicional

Haz clic en "Agregar Contacto" para mostrar los campos de un segundo contacto. Si quieres ocultarlo, usa la opción "Ocultar contacto" dentro de esa sección.

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Si activas el envío automático por email en la factura, el correo registrado aquí recibirá automáticamente cada factura que se timbre para este cliente.

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Alta de Cliente Extranjero

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¿Cuándo aplica? Solo cuando tu cliente no tiene RFC mexicano. En ese caso se usa el RFC genérico extranjero: XEXX010101000.

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Ingresar el RFC genérico extranjero

Escribe XEXX010101000 en el campo RFC. Al pasar al siguiente campo, el sistema llenará automáticamente:

Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI: S01 Sin efectos fiscales

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Completar los campos adicionales para extranjeros

Campo	¿Qué poner?
Número de Registro	Número de identificación fiscal del receptor en su país. Solo para constancias de retención.	opcional
Número de Registro ID Tributario	Número de identificación fiscal del receptor en su país. Solo para facturación.	opcional
Residencia Fiscal	País donde reside fiscalmente el cliente extranjero.	*obligatorio

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Domicilio del cliente extranjero

El Código Postal del domicilio fiscal se asignará automáticamente al del emisor (tu negocio), tal como lo requiere el SAT. En los demás campos de dirección puedes escribir la dirección real del cliente en el extranjero.

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Carga Masiva de Clientes

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Si tienes muchos clientes que registrar, puedes subirlos todos a la vez desde un archivo Excel en lugar de capturarlos uno por uno.

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Descargar la plantilla de Excel

En la sección de Clientes, haz clic en "Carga Masiva" y luego en "Descargar Plantilla". Esto te dará un archivo Excel con el formato exacto que necesitas llenar.

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Al hacer clic en cualquier celda de la plantilla se mostrará una explicación del formato que debe tener ese campo. ¡Léela antes de llenar!

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Llenar la plantilla con tus clientes

Llena cada fila con los datos de un cliente, respetando el orden y formato de cada columna. No modifiques los encabezados ni la estructura del archivo.

⚠️

Verifica que el RFC y el Régimen Fiscal de cada cliente sean correctos antes de cargar el archivo. Los errores se mostrarán al procesar y tendrás que corregirlos.

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Cargar el archivo

Haz clic en el ícono "Carga" (lado derecho de la pantalla). Se abrirá una ventana para seleccionar tu archivo Excel. Localízalo y selecciónalo.

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Procesar y confirmar

Haz clic en "Agregar" para que el sistema procese el archivo.

✅ Si todos los datos son correctos: aparecerá un mensaje de éxito y los clientes se agregarán al listado.
❌ Si hay errores: el sistema te indicará exactamente qué corregir.

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Verificar en el listado

Una vez procesado, todos los clientes cargados aparecerán en el listado y estarán listos para facturar.

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Gestionar el Listado de Clientes

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Desde el listado puedes administrar todos tus clientes registrados:

Opción	¿Para qué sirve?
Nuevo Cliente	Registrar un cliente adicional.
Filtros	Buscar un cliente específico por RFC o Razón Social.
Herramientas (ícono por cliente)	Modificar los datos del cliente o eliminarlo. Solo puedes eliminar un cliente si no tiene facturas o remisiones asociadas.